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中国床垫行业2018年集中度及发展趋势分析 

国内床垫市场集中度低，行业整合在即。我国床垫行业却表现出大行业小公司的特征，虽然 2015 年我国床垫业市场规模已超越美国成为全球最大的床垫消费市场，但从市场集中度角度看，根据床垫市场规模及各企业营收数据测算，2017年我国床垫行业集中度CR4仅为 14.5%，远低于美国的 70%，市场还未出现一家独大的龙头品牌。床垫原材料TDI和聚醚价格与 2016 年相比仍处高位，床垫企业生存压力上升，小企业生存空间将更加恶劣。在此环境下，产能技术落后，品牌影响力不足的小企业将被清洗出局，而具有较强成本控制能力和规模优势的大企业将有望抓住行业机遇，发挥优势扩大市场份额。

▲2017年国内床垫市场集中度较低CR4仅14.5%

1、需求层次不断提升，技术实力较强企业将迎发展契机

国内消费者偏好需求不断变化，技术升级愈发重要。2008 年金融危机后，外资品牌床垫竞相进入中国市场， 给市场带来更丰富的产品。消费者选择增加，具备技术优势和差异化产品的企业优势将逐步显现。市面上的床垫种类不断增多，可调节床架、独立袋装弹簧等产品概念逐渐被消费者熟知。与 2013 年相比， 2016年选择独立袋装弹簧床垫的消费者增加了 17%。通过技术升级，一方面企业可以紧跟消费潮流，以免被快速变化的市场淘汰；另一方面， 具有创新特性的产品，更易通过差异化产品优势保持市场地位。

▲2013年和2016年中国消费者床垫材料偏好变化

2、品牌效应开始显现，品牌建设愈发关键

中产阶级不断壮大，品牌效应逐渐呈现。2016年数据显示中国高收入人群（年均可支配收入>20 万元）比例已达总人口的 2.6%，预计至 2030 年这一比例将会提升至 14.5%人们的消费偏好开始转向更为优质高端的品牌产品。质量和品牌已成为中国消费者选购床垫的主要因素，其中品牌因素占比 16%。国内床垫业的品牌效应逐渐显现，从席梦思、舒达等经典品牌的发展历程看，能够建立良好品牌形象的企业更有可能率先赢得市场空间，并通过品牌溢价获得更大的利润空间。

▲2015-2030年各收入阶层人群占总人口比重

3、消费升级风口下，仍需渠道为王

从门店数量上看，渠道布局广的企业规模效应更明显。2016 年国内消费者床垫的购买渠道以家居卖场与专卖店为主，家居卖场与专卖店占床垫销售渠道比例近 90%。目前销售渠道能遍布全国的床垫企业为数不多，很多品牌仅是在部分省区具有优势，因此在床垫市场品牌效应还未充分显现之时抓紧机遇，快速布局将有利于企业市场份额的提升。

▲消费者购买床垫的渠道

4、互联网时代下，看好大品牌发展Casper模式

网购市场发展迅猛，消费者网购家居意愿不断上升。根据最新统计数据， 2017年我国网购市场规模已达 3.6 万亿元。其中，家居市场互联网化进程也在继续。 2015 年建材家居市场规模近 4.3 万亿元，其中互联网家居市场规模占总市场的 7%左右，预计这一比例在2018 年将提升至 15%。 据调查，互联网家装用户年龄分布方面， 25-30 岁的用户比例达到 56.8%，其次为 31-35 岁的用户，占比 25.6%，互联网家装用户群体凸显年轻化特征。85后的主力数字消费者已到婚育年龄，网络家居家装需求将日益凸显。

▲2013-2018年中国互联网家居家装占整体市场规模比

线上家具品牌加速整合，大品牌产品更易受消费者青睐。数据显示，销量前20的互联网家具品牌销售额在总家具销售额中的占比从 2015年的 2.4%增至 2016年的 18.4%，家具大品牌呈现高度集中趋势。在同一价格区间内，消费者更易选择有品质保证的大品牌产品进行购买。丝涟已于2016年推出自己的电商平价床垫 Cocoon by Sealy，舒达-席梦思国际床垫公司 2017 年也宣布要推出类似产品。国际床垫龙头已嗅到电商床垫行业的较大商机，国内厂商若能抓住时机推出相关子系列产品，或将为品牌带来二次成长机遇。

▲消费者购买互联网床垫最担心的因素

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